Heinz Schmitz – Rhein-Erft-Kreis (BM) – PLZ 50

Share Button


xing-logoH.S.F.
Heinz Schmitz

Diplom Betriebswirt
Zertifizierter Ruhestandsplaner

Schloss Bedburg
Graf-Salm-Straße 34
50181 Bedburg

Telefon: 02272 / 407 530
Kontakt per E-Mail
www,hsf-finanz.de



Unsere Philosophie – Ihr Vorteil

Die umfassende private Ruhestandsplanung ist der Kern unserer Dienstleistung. Hierbei verstehen wir uns als „Arzt oder Architekt für private Finanzen“. Diese Definition soll bereits verdeutlichen, dass es uns um die ganzheitliche Beratung und Betreuung geht.

Vermögensabsicherung, Vermögensplanung und die Planung der Altersversorgung machen nur dann wirklich Sinn, wenn ein ganzheitlicher Ansatz gewählt wird. Ganzheitlich bedeutet, dass zunächst alle individuellen Aspekte zur persönlichen Lebenssituation aufgenommen werden müssen. Dann wird die Ist-Situation analysiert, anschließend werden Pläne für die zukünftige Entwicklung erstellt. Zum Schluss erfolgt die Umsetzung dieser Pläne, und in den Folgejahren sind regelmäßig Soll-Ist-Kontrollen erforderlich.

Mit diesem Ansatz sollen Bruchstücklösungen, die nicht zusammen passen, vermieden werden. Leider treffen die meisten Deutschen ihre Entscheidungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen und Versicherung immer noch ohne strategische Planung. Eine Betrachtung der gesamten Zusammenhänge findet nicht statt – genau hier setzt die private Finanzplanung an. Die private Finanzplanung umfasst also die Analyse und Planung aller finanziellen Vorgänge in einem privaten Haushalt mit dem Ziel, alle Bereiche zu optimieren. Hierbei können wir auf eine sehr große Zahl von Anbietern aus allen Bereichen (Vorsorge, Vermögen, Versicherungen) zurückgreifen.

Der gesamte Prozess ist auf Langfristigkeit abgestellt und basiert auf beiden Seiten auf Vertrauen, Transparenz und Offenheit, wie Sie es z.B. von Ihrem Steuerberater kennen. Auch er kann Sie nur dann bestens beraten, wenn ihm alle Aspekte von Ihnen vorliegen.

Als unabhängiger, objektiver und qualifizierter Berater und Vermittler bieten wir Ihnen die besten Voraussetzungen zur erfolgreichen Ruhestandsplanung.

Sehr gerne stehen wir Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Ihr Heinz Schmitz


Was ist eine unabhängige Finanzberatung?

Dieser Beitrag wurde unter Edelmetalle, Finanzplanung, FREIE BERATER - DE, FREIE BERATER - PLZ 5, Gold & Silber Handel - DE, Gold & Silber Handel - PLZ 5, Honorarberatung, Investmentberatung, LV-Abwicklung, Ruhestandsplanung, Sachwertberatung, Versicherungsmakler veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar